展望2014年，盡管全球宏觀經濟前景仍然不容樂觀、國際半導體市場需求不振，加之原材料及人力成本不斷上升，我國集成電路產業發展面臨眾多不利因素，但在國發4號文件細則進一步落實、國家支持集成電路產業發展的力度進一步加大，以及國家信息安全建設需求迫切、移動互聯網市場快速發展的帶動下，我國集成電路產業有望繼續保持良好發展態勢。

    一、對2014年形勢的基本判斷

    （一）宏觀經濟低迷，全球半導體市場仍將低位徘徊

    雖然受到宏觀經濟依然低迷、全球電腦市場這一集成電路最大應用領域需求下滑的不利影響，但在移動互聯市場等新興市場興起帶動處理器芯片、存儲器芯片需求增加的推動下，2013年1-9月，全球半導體市場實現銷售額2226.7億美元，同比小幅增長3.1%，扭轉了下滑局面。但由于缺乏對集成電路市場帶動較大的整機產品需求增長的支撐，未來一段時間，全球半導體市場增長將缺乏足夠的動力。

    根據SMEI發布的北美半導體設備制造商訂單出貨比數據，從2013年3月以來，訂單出貨比不斷下降，9月訂單出貨比下降至0.97的新低，表明主要設備訂貨商對產業發展前景持謹慎態度，放慢了對設備的投資腳步。2014年，在全球經濟前景仍不明朗、缺乏量大面廣產品彌補電腦產量下降的情況下，全球半導體市場仍將在低速增長與下滑間徘徊。

    （二）我國產業規模快速增長，產業結構逐步優化

    在全球半導體市場需求放緩以及國內經濟下行壓力增大的背景下，我國集成電路產業克服困難，2013年前三季度仍然持續較快增長，實現銷售額1813.8億元，同比增長15.7%，高于全球同期增長水平12個百分點。1-9月集成電路產量達1031.6億塊，同比增長30.6%。這主要得益于我國3G手機、平板電腦等終端產品產量的持續增長，2013年前三季度我國手機產量同比增長超過20%，電腦產量同比增長接近10%。此外，英特爾、三星等外資半導體廠商在我國產量的增加也是推動集成電路產值增長的重要原因。

    展望2014年，盡管全球宏觀經濟前景仍然不容樂觀、國際半導體市場需求不振，加之原材料及人力成本不斷上升，我國集成電路產業發展面臨眾多不利因素，但在國發4號文件細則進一步落實、國家支持集成電路產業發展的力度進一步加大，以及國家信息安全建設需求迫切、移動互聯網市場快速發展的帶動下，我國集成電路產業有望繼續保持良好發展態勢。

    產業結構不斷調整優化。2013年第三季度芯片設計環節占全行業比重達31.7%，較2010年的25.3%提高了6.4個百分點。芯片設計環節快速增長為我國下游芯片制造和封測環節帶來更多訂單，有效降低了芯片制造與封測對外依存度過高帶來的產業發展風險。熱點市場國內設計企業實力不斷增強，展訊在TD基帶芯片市場已明顯領先，GSM基帶芯片份額進一步提高，WCDMA芯片開始出貨。銳迪科智能手機基帶芯片產品批量出貨，射頻芯片、WIFI、功率放大器等產品獲得較快增長，成為目前手機芯片領域產品線最為豐富的國內芯片企業。福州瑞芯微、珠海全志在平板電腦主控芯片領域得到市場普遍認可，出貨量不斷增長。

    2014年，在國家對信息安全建設重視程度進一步加大、移動互聯市場進一步發展的推動下，我國集成電路芯片需求有望持續釋放，從而帶動全行業規模進一步增長。預計2014年集成電路產業銷售額增長速率將超過18%，產業規模超過2500億元。集成電路設計仍將是全行業的增長亮點，產業增速超過30%，產業規模約達810億元，占全行業比重進一步提高至32%左右。

    （三）政策細則初步出臺，產業發展環境進一步完善

    《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策》（國發〔2011〕4號）文件細則陸續出臺，截止目前，海關總署公告2011年第30號、《退還集成電路企業采購設備增值稅期末留抵稅額的通知》、《財政部國家稅務總局關于進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展企業所得稅政策的通知》（財稅〔2012〕27號）、《關于印發國家規劃布局內重點軟件企業和集成電路設計企業認定管理試行辦法的通知》（發改高技〔2012〕2413號）已陸續發布。擴大集成電路設計企業產業鏈全程保稅的試點范圍相關工作正進一步推進。未來針對集成電路制造企業的相關優惠細則也將陸續出臺，從而進一步優化產業發展環境，減輕企業負擔。

    黨中央、國務院領導高度重視集成電路產業發展，為確保國家信息安全，提高產業核心競爭力，2013年在北京、上海、深圳、杭州等地對集成電路產業進行密集調研，強調加快推動我國集成電路產業發展是中央做出的戰略決策。目前，工信部等相關部委正在積極制定推動集成電路產業發展的相關文件，這將進一步完善集成電路產業發展政策體系，優化我國集成電路產業發展環境，對我國集成電路產業長期健康發展起到重要引領作用。

    （四）資本運作更加靈活，產業發展熱情不斷激發

    2013年9月，瀾起科技在納斯達克上市，成為“十二五”中期我國首個海外上市成功的芯片設計企業。納斯達克上市企業展訊通信和銳迪科被清華紫光分別以17.8億美元和9億美元收購并退市，為重返國內資本市場做好準備。中芯國際發布2億美元可轉債，為企業進一步擴大生產籌集資本。企業兼并重組較為活躍，同方國芯以定向增發方式實現對深圳國微電子的合并，銳迪科收購了互芯公司的基帶芯片業務以及CoolsandHolding和其子公司的所有基頻知識產權，瀾起科技收購了摩托羅拉杭州芯片設計部，上海華虹NEC與宏力半導體完成合并。

    二、需要關注的幾個問題

    （一）與國際水平差距逐步加大，產業發展主導能力較弱

    近幾年，集成電路發展領先的國家及地區以及國外大企業通過不斷加快先進技術研發、加大資金投入力度等方式進一步鞏固優勢地位，我國產業在產業布局、產業投入等方面與之差距正逐步拉大。2012年，英特爾、臺積電、三星分別以41億美元、14億美元、9.7億美元入股全球最大的光刻機廠商ASML，共同研發18英寸生產線關鍵設備及技術，在其他廠商沒有實力一次性投資數十億美元的情況下，提前布局18英寸生產線，為先進生產線的絕對主導打下基礎。與此同時，CPU、存儲器、數字電視芯片、智能手機芯片等各個領域已經形成了國際企業壟斷的局面，行業進入的資金、技術、規模壁壘快速攀升，而我國從芯片設計、制造、封裝測試到專用設備和材料等產業鏈各個環節都缺乏具有國際競爭力的大企業，加上產業投資的不足，我國企業突圍和提升的難度進一步增加。

    （二）產業鏈聯動機制尚未建立，產業生態環境有待優化

    目前，國內整機系統開發、芯片設計、芯片制造等產業鏈環節還處于脫節狀態。

絕大多數整機企業停留在加工組裝階段，缺乏整機系統設計能力，多數國內芯片設計企業缺乏產品解決方案的開發能力，國內整機企業基本采購國外系統解決方案。先進加工制造技術、產能規模、IP數量、服務質量的不足，導致高端芯片設計與制造工藝結合的不緊密，芯片代工企業無法承接國內先進芯片產能，本土一半以上的芯片制造需求被臺積電、聯電等境外公司承接。移動互聯市場被Google-Arm、Google-Android等構成的生態圈所主導，國內企業在產業發展上只能處于被動跟隨地位。

    （三）產品自主配套能力較弱，持續創新能力亟待加強

    2012年我國集成電路產品進口1920億美元，較2011年的1702億美元增長12.8%，為同期國內生產集成電路產值5倍多。但國內芯片產品主要以中低端為主，CPU、DSP等高端芯片產品主要依靠進口，嚴重影響我國集成電路產業核心競爭力的提升以及國家信息安全的建設。與此同時，國家信息安全建設、移動互聯網、信息消費、新能源汽車、高端裝備等領域快速發展，對國內高端芯片產品的自主研發和產業化以及企業的持續創新能力提出更高要求。

    三、應采取的對策建議

    （一）加強產業發展戰略研究，探索產業發展路徑

    集成電路技術和市場瞬息萬變，產業特點、產業熱點不斷變化，在新的產業格局下，深入研究集成電路產業自身發展規律，對我國集成電路產業發展如何更好支撐國家信息安全建設，重點整機領域芯片產品需求情況及芯片供應商分布，集成電路產品進出口產品構成及主要進出口供應商、集成電路領域資本需求及資本運作特點等具體問題進行深入分析，為對接我國集成電路產業發展優勢資源、找準我國集成電路實現跨越發展的突破口做好基礎研究。

    加強對集成電路產業發展重點、難點問題以及新形勢、新趨勢的分析和判斷，研究集成電路產業生產圈建設、產業價值鏈變遷、商業模式創新等重大問題，針對我國集成電路產業發展現狀和特點，分析資金、市場、技術、人才、政策等產業發展要素的需求特點和統籌方式，探索適合我國集成電路產業發展的體制機制和產業發展路徑，縮小我國集成電路產業與國際先進水平的差距。

    （二）進一步完善政策體系，加強產業鏈互動發展

    加快完善4號文政策細則體系，加速全產業鏈全程保稅政策的推廣，減少企業現金流的占用。加強研究分析，盡快制定封裝測試、芯片制造、專用設備和關鍵材料等環節所得稅優惠政策，切實減輕企業發展負擔，推動產業鏈上下游均衡發展和良性互動。

    在國家級基金項目中，加強芯片與整機聯動項目的設置和組織工作，引導芯片與整機之間的聯動發展。研究在家電、信息安全、數字電視等量大面廣且我國企業具有一定產業主導權的領域，建設芯片整機一條龍項目。在國家規劃布局集成電路設計企業和集成電路設計企業的認定管理工作中，適時擇機增加整機芯片聯動相關指標，加強對國內芯片設計企業與國內整機企業互動和合作的引導，從而降低集成電路產業對外依存，增強產業自主發展能力。

    （三）加大資金投入，創新資源使用方式

    加快推動國家推動集成電路產業發展相關文件的出臺和實施，爭取更多財政資金進入集成電路領域，形成對社會資金的示范引領作用，引導和鼓勵各類社會資源和資金進入集成電路領域，以應對集成電路產業日益增長的投資門檻。探索設立國家集成電路產業基金，整合分散的集成電路相關產業投資資源，形成合力，集中力量辦大事。


    以產業基金為資金平臺，重點支持集成電路領域的兼并重組、上市、人才培養、公共服務平臺建設，探索將集成電路產業支持方式由以點為主的技術和產品研發項目支持逐步轉變為以面為主的產業投融資體系建設、人才培育體系建設、產業服務體系建設等。